델 테크놀로지스(NYSE: DELL )는 인공지능(AI) 인프라에 대한 수요 급증에 힘입어 압도적인 2분기 실적 을 방금 발표했다. 제프 클라크 CEO는 공급망의 거의 모든 부분에서 부품 확보를 위한 끊임없는 노력이 이어져 왔다고 말했다.
“델의 공급망 담당자가 겪는 일상”
델 테크놀로지스의 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜 에서 공급 제약 상황에 대한 질문을 받은 클라크는 하드웨어 스택의 거의 모든 계층에 걸친 긴 부족 품목 목록을 제시했다.
“제약 상황은 여전히 변함없다. D램에 이어 낸드(NAND)가 뒤를 잇고 있다. CPU도 간헐적으로 부족하고, 디스크 드라이브도 품귀 상태다”라며, 전원 부품, 기판, 광학 부품 등을 포함해 “선도적인 노드를 거치는 거의 모든 제품이 공급 제약을 받고 있다”고 덧붙였다.
“델 테크놀로지스의 공급망 담당자 생활에 오신 것을 환영한다. 이것이 바로 우리가 하는 일, 부품을 쫓아다니는 것이다. 우리는 이 일을 사랑한다.”
수요가 공급 앞질렀다
델은 이에 대응해 수령하는 “비트와 바이트를 최적화”하는 조치를 취했으며, 올해 초 PC 수요가 둔화되자 부품을 인프라 사업 부문으로 전환하는 등 대응했다.
“지난 분기에도 수요가 공급을 앞질렀고, 이번 분기에도 마찬가지였다”며, 해당 분기 AI 서버 주문이 사상 최대인 609억 달러를 기록해 델의 수주잔고가 950억 달러로 늘어나면서 회사의 파이프라인은 “여전히 견고하다”고 덧붙였다.
카운터포인트 리서치(Counterpoint Research)의 MS 황 이사는 지난달 업계의 경쟁적인 메모리 확장 계획이 “ 빠르면 2028년 ”이 되어야 비로소 의미 있는 생산으로 이어질 것이라고 말한 반면, SK하이닉스(NASDAQ:SKHY )의 곽노정 CEO는 현재의 메모리 부족 현상이 2030년까지 지속될 것 이라고 경고했다.
“우리는 공급을 늘리기 위해 할 수 있는 모든 것을 하고 있다. 오늘날의 환경에서는 이는 매우 어려운 과제다”라고 클라크는 덧붙였다.
또 한 번의 폭발적인 분기 실적 그리고 낙관적 전망치
Benzinga Pro 에 따르면, 2분기 델은 주당 7.04달러의 조정 후 순이익 을 기록하며 애널리스트들의 컨센서스인 4.91달러를 훌쩍 넘어섰다. 매출은 469억 7천만 달러로, 월스트리트의 예상치인 449억 5천만 달러를 크게 상회했다.
3분기에 대해 회사는 조정 주당 순이익(EPS)을 6.50달러(애널리스트 예상치 4.49달러 대비)으로, 매출을 490억 달러(애널리스트 예상치 414.3억 달러 대비)으로 전망했다.
주가 움직임: 주가는 화요일 6.8% 하락한 425달러에 장을 마감했으나, 애프터마켓 거래에서 8% 가까이 상승해 $459.03을 기록했다. 델 주식은 올해 들어 지금까지 232.55%, 지난 1년간 251.36% 급등했다.
벤징가 엣지 랭킹에 따르면 델(Dell) 주식 은 모멘텀 점수에서 99점, 성장 점수 77점을 기록하고 있다.
면책 조항: 본 콘텐츠는 부분적으로 AI 도구의 도움을 받아 작성되었으며, Benzinga 편집진이 검토하고 게시했습니다.
사진 출처: Robert Way on Shutterstock.com
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