Le cours de Offerpad Solutions Inc. (NYSE: OPAD ) a chuté mardi après que la société a dévoilé un accord de vente d’actions avec des acheteurs institutionnels .
La société a annoncé qu’elle avait conclu un accord d’achat de titres avec des investisseurs institutionnels en vue d’une offre directe enregistrée de 10 millions d’actions ordinaires.
Les actions sont au prix de 1,80 dollar chacune, ce qui implique un produit brut d’environ 18 millions de dollars avant les frais d’agent de placement et autres frais liés à l’offre.
La société s’attend à ce que l’offre se termine aux alentours du 13 janvier 2026, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
Offerpad prévoit d’utiliser le produit net pour son fonds de roulement général. La société a déclaré que les fonds soutiendraient les initiatives de croissance, amélioreraient l’optimisation des stocks et renforceraient son bilan.
Concentration de l’entreprise
Offerpad exploite une plateforme axée sur la technologie pour les transactions immobilières résidentielles.
La plateforme vise à simplifier l’achat et la vente de maisons grâce à des solutions numériques.
A.G.P./Alliance Global Partners sert d’agent de placement unique pour cette offre.
Offerpad effectue la vente directe enregistrée dans le cadre d’une déclaration d’enregistrement sur étagère en vigueur.
La société a indiqué qu’elle déposerait un supplément de prospectus auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
Action des prix : Les actions d’Offerpad Solutions étaient en baisse de 12,92 % à 1,55 dollar au moment de la publication mardi, selon les données de Benzinga Pro .
Photo d’Around the World Photos via Shutterstock