AIの主権をめぐる世界的な競争 には驚くべきトップランナーが浮上している。それは国家ではない。
アブダビから東京に至るまでの各国政府が、外国の技術への依存を減らすために国家のAIインフラに数十億ドルを投じているが、新しい報告書によると、これらの努力の多くは依然として1つのアメリカ企業に大きく依存していることが示唆されている。その企業とは、エヌビディア (NASDAQ: NVDA )である。
新アメリカ安全保障センター（CNAS）の調査によると、エヌビディアは世界中で追跡されているソブリン（国家）AIインフラプロジェクトの52％にGPUを供給しており、これにより新たに形成されつつあるソブリンAIエコシステムの中で最も浸透している企業となっている。
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主権のパラドックス
ソブリンAIの魅力は単純明快である。政府は、外国のクラウドプロバイダーやモデルへの依存を減らすために、国内のデータセンター、国家の計算能力、地域ごとに管理・制御されたAIシステムを望んでいる。
しかしCNASは、ソブリンAIインフラの構築は必ずしも外国への依存を排除するわけではないことを発見した。多くの場合、単にそれを技術スタックの別のレイヤーに移すだけである。
報告書は、米国に本社を置く企業が、アクセラレーターチップやサーバーシステムからクラウドやネットワークインフラに至るまで、ソブリンAIプロジェクトのほぼすべての重要なレイヤーを支配していると主張している。
エヌビディア、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ (NASDAQ: AMD )、インテル (NASDAQ: INTC )、デル・テクノロジーズ (NYSE: DELL )、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ (NYSE: HPE )、オラクル (NYSE: ORCL )、アマゾン・ドット・コムの(NASDAQ: AMZN )アマゾン ウェブ サービス、シスコシステムズ (NASDAQ: CSCO )は、いずれも国家のAIイニシアチブにおいて重要な役割を果たしている。
その結果、技術的な独立を目指す国々は、依存先を分散させようとしているまさにその米国企業に、結局は頼らざるを得ない状況に陥っている。
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エヌビディアの世界的な足跡
同社の存在感は、政府が支援するAIプロジェクトの増え続けるリストにまで及んでいる。
CNASは、アラブ首長国連邦のアブダビソブリンAIクラウド、ポーランドのAGH シフロネット・ヘリオス・スーパーコンピューティングプロジェクト、日本のAIブリッジングクラウドインフラ（ABCI）3.0アップグレードなど、エヌビディアが支援するソブリンAIインフラの取り組みを特定した。
これらのプロジェクトは異なる地域や政策の優先事項にまたがっているが、共通の特徴がある。それは、エヌビディアのハードウェアが計算スタックの中心にあるということだ。
報告書が導き出した大局的な結論を無視することはできない。中国を除けば、CNASは近い将来、米国の技術エコシステムから完全に独立した国家の計算プロジェクトを想定するのは、きわめて難しいと言っている。
次のAI成長市場？
投資家にとって、この調査結果はしばしば見過ごされがちな需要のけん引役を浮き彫りにしている。
ウォール街の注目の多くは、エヌビディアの最大の顧客であるハイパースケーラー、すなわち、マイクロソフト (NASDAQ: MSFT )、アマゾン、アルファベット (NASDAQ: GOOG ) (NASDAQ: GOOGL )に向けられている。しかし、ソブリンAIの取り組みは、世界中の政府が計算能力の確保を急ぐ中、長期的な需要の別の源として急速に浮上している。
皮肉なことに、これらのプロジェクトの多くは技術的な独立の試みとして宣伝されている。
しかし、もしCNASの数字が何らかの指標であるならば、世界のAI主権運動は依然としてエヌビディアのシリコン上で動いている。そして、同社が追跡されたプロジェクトの半分以上を支えていることを考えると、もはやどの国がAIにおいて主権を獲得しているかという問題ではなく、どれほど真に自立し得るのかという点に変わりつつあるのかもしれない。
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