빌 애크먼이 방금 수년 만에 가장 대대적인 포트폴리오 개편 을 단행하며, 퍼싱 스퀘어 USA(NYSE:PSUS )의 집중 투자 포트폴리오에 6개 기업을 추가했다. 하지만 그의 최신 투자 전략을 ETF를 통해 따라가고자 하는 투자자 들은 애크먼 전용 펀드가 출시될 때까지 굳이 기다릴 필요는 없다.
애크먼은 넷플릭스(NASDAQ:NFLX ), 비자(NYSE:V ), 마스터카드(NYSE:MA ), S&P 글로벌(NYSE:SPGI ), 인터컨티넨탈 익스체인지(NYSE: ICE ) 그리고 알콘 AG(NYSE: ALC ) 에 대한 신규 포지션을 공개하며, 향후 강력한 실적 성장이 예상된다고 밝혔다.
이번 신규 포지션 편입은 그의 펀드들이 힘든 한 해를 보낸 뒤에 이루어졌다. 퍼싱 스퀘어 USA는 연초 대비 6% 하락한 반면, S&P 500 총수익 지수는 약 13% 상승했다.
ETF 투자자들에게 이 새로운 포트폴리오는 애크먼의 투자 논리를 부분적으로 반영할 수 있는 몇 가지 기성 수단을 제공한다.
VFH, 애크먼의 결제 부문 투자 전략을 두 배로 반영
뱅가드 파이낸셜 ETF(NYSE:VFH )는 애크먼의 새로운 비자 및 마스터카드 포지션을 가장 명확하게 반영하는 ETF라고 할 수 있다.
마스터카드는 VFH 포트폴리오의 5%를 차지하고, 비자는 4.3%를 차지한다. 이 두 결제 네트워크는 총 140억 달러 규모의 펀드에서 약 9.3%를 차지한다.
비자와 마스터카드에 대한 애크먼의 투자 논리는 자본 집약도가 낮은 비즈니스 모델, 강력한 경쟁 우위, 그리고 시간이 지남에 따라 수익을 성장시킬 수 있는 능력에 중점을 두고 있다.
XLC, 투자자들에게 애크먼의 넷플릭스 재진입 기회 제공
넷플릭스는 애크먼이 새로 추가한 6개 종목 중 가장 흥미로운 종목일 것이다. 그는 2022년에 이 스트리밍 기업을 보유했었으나, 향후 전망에 대한 신뢰를 잃고 손실을 감수하며 매도한 바 있다. 현재 애크먼은 넷플릭스가 사실상 스트리밍 전쟁에서 승리했다고 믿고 있다.
커뮤니케이션 서비스 셀렉트 섹터 SPDR ETF(NYSE:XLC )는 이미 투자자들에게 해당 주식에 대한 노출 기회를 제공하고 있다. 넷플릭스는 XLC 포트폴리오의 4.5%를 차지했다. 그러나 메타 플랫폼스(NASDAQ:META )와 알파벳(NASDAQ:GOOGL )이 ETF를 주도하고 있어, 투자자들은 애크먼의 넷플릭스 투자 논리 이상의 종목을 매수하고 있는 셈이다.
이러한 다각화는 스트리밍 시장의 기회를 선호하지만 개별 주식에 집중 투자하는 위험을 원치 않는 투자자들에게 매력적일 수 있다.
IAI는 ICE, S&P 글로벌에 대한 직접적인 투자 수단이다
애크먼이 인터컨티넨탈 익스체인지(ICE)와 S&P 글로벌을 포트폴리오에 추가한 것은 또 다른 특히 명확한 ETF 중복 사례를 보여준다.
iShares 미국 브로커-딜러 및 증권 거래소 ETF(NYSE:IAI )는 두 기업 모두를 보유하고 있다. 7월 말 기준, 이 펀드는 35개의 종목을 보유하고 있으며 투자 은행, 증권사, 금융 거래소 및 데이터 사업에 집중되어 있다. 보유 종목 목록에는 ICE와 SPGI 외에도 골드만삭스 그룹(NYSE:GS ), 모건스탠리 (NYSE:MS ), 나스닥(NASDAQ:NDAQ )이 포함되어 있다.
iShares에 따르면, IAI는 7월 28일까지 연초 대비 약 6% 상승했으며, 이를 통해 투자자들은 애크먼이 현재 주목하고 있는 광범위한 금융 시장 인프라 테마에 노출될 수 있게 되었다.
그리고 ACKY
가장 직접적인 ETF 연계는 VistaShares Bill Ackman Target 15 Income ETF(NYSE:ACKY )로, 이는 애크먼이 공개한 보유 종목을 중심으로 특별히 설계된 상품이다.
하지만 ACKY의 최근 공개된 포트폴리오를 보면, 투자자들이 이 펀드가 목요일 발표 내용을 즉시 반영한다고 단정해서는 안 되는 이유가 드러난다. . 아마존닷컴(NASDAQ: AMZN ) , 마이크로소프트(NADAQ: MSFT ) , 브룩필드(NYSE: BN ) , 우버 테크놀로지스(NYSE: UBER ) 및 레스토랑 브랜드 인터내셔널(NYSE: QSR ) 등이 두 자릿수 비중을 차지하는 주요 보유 종목에 포함되었다.
또한 ACKY는 높은 월간 수익을 추구하기 위해 데이터 기반 옵션 전략을 활용하고 있는데, 이는 단순히 애크먼의 주식 포트폴리오를 복제하는 것과는 다르다. 다만, 이 펀드는 분기별로 보유 종목을 재조정하기 때문에 변경 사항이 반영되기까지 다소 시간이 걸릴 수 있다.
핵심 요약
애크먼이 6개의 신규 종목을 공개했을지 모르지만, ETF 투자자들은 이미 그의 배당, 스트리밍, 금융 인프라 관련 투자 전략을 활용할 수 있는 구체적인 방법을 확보하고 있다.
한편, 이 억만장자 투자자의 최신 포트폴리오 변경 사항이 공개된 보유 종목에 반영됨에 따라 ACKY는 주목해야 할 ETF가 될 수 있다.
사진: 인공지능을 활용하여 Midjourney 및 Dall-E를 통해 생성됨
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