Secondo i dati di Cloudflare, gli agenti AI e altri bot generano ora circa il 57% delle richieste web. Le azioni delle società di infrastrutture Internet, che trasportano questo traffico, sono in crescita.
Il CEO di Cloudflare, Matthew Prince, si aspettava che i bot superassero gli umani entro la fine del 2027. Invece, ha spiegato, questo è accaduto già a maggio.
Chi trae profitto quando la maggior parte del traffico web è generato dai bot?
Queste aziende gestiscono reti di distribuzione dei contenuti (CDN), cioè server distribuiti in tutto il mondo che velocizzano e mettono in sicurezza il traffico web. Un maggior numero di richieste automatiche si traduce in una maggiore domanda di questa capacità, sostiene Jim Cramer della CNBC.
Cramer ha dichiarato che Cloudflare (NET) è cresciuta del 121% dal minimo di febbraio. Akamai (AKAM) ha guadagnato il 51% dal suo minimo di novembre e Fastly (FSLY) è salita del 159% quest’anno.
https://www.youtube.com/watch?v=Ni4Nts3EPJkL’ultimo catalizzatore per Akamai è Anthropic. L’azienda ha annunciato un contratto da 11,6 miliardi di dollari su sette anni con il laboratorio di AI il 24 settembre, secondo una comunicazione alla SEC.
Il contratto riguarda i carichi di lavoro della CPU di Anthropic. Dà anche al laboratorio di AI un diritto d’acquisto fino al 5% circa delle azioni di Akamai.
Secondo la CNBC, le azioni sono balzate fino al 16% il giorno successivo. Cramer ha spiegato che da allora hanno perso questi guadagni e anche di più.
Akamai non prevede variazioni alle previsioni di ricavi per il 2026. Prevede di spendere circa 1,7 miliardi di dollari in più quest’anno per componenti come la memoria.
Akamai è davvero più economica di Cloudflare e Fastly?
Cramer ha detto che Akamai è economica con un rapporto inferiore a 16 volte le stime degli utili di quest’anno. Ha collocato Cloudflare a 279 volte e Fastly a più di 50.
Cloudflare ha registrato una crescita costante negli ultimi sei mesi. Fonte immagine: Trading View Ha collegato lo sconto di Akamai a un anno di forti spese. Ha spiegato che la crescita dei ricavi di Cloudflare è accelerata da circa un anno.
Lo stratega di Goldman Sachs, Peter Oppenheimer, vede rischi in tutto il settore. Ha lanciato un avvertimento su una possibile bolla degli utili nella tecnologia, segnalando un forte ricorso all’indebitamento e spese per l’AI che superano i flussi di cassa.
Il CEO di Cloudflare, Prince, desidera che le aziende AI paghino per i contenuti raccolti dai loro crawler. Il 15 settembre, Cloudflare ha lanciato un’impostazione che consente ai siti di rifiutare l’addestramento AI, restando comunque inclusi nei risultati di ricerca.
Apple e Google già rispettano l’opt-out, mentre Microsoft prevede il supporto all’inizio del 2027, secondo Cloudflare.
Prince afferma che il traffico automatico potrebbe arrivare a essere 1.000 volte superiore rispetto a quello umano nell’arco di cinque anni. La scelta se le aziende AI paghino o meno per questo traffico potrebbe determinare chi finanzierà le infrastrutture che lo sostengono.
Leggi la storia originale Ora la maggior parte del traffico web è generata da agenti AI e bot, mentre le azioni infrastrutturali registrano un rally di Darryn Pollock su it.beincrypto.com