Wall Street a enregistré un net rebond vendredi après une semaine difficile en raison de la volatilité des valeurs technologiques, suite à une série de commentaires accommodants de la part des responsables de la Réserve fédérale qui ont modifié les attentes du marché vers une baisse des taux le mois prochain.
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L’appétit pour le risque est revenu au moment où le président de la Fed de New York, John Williams a suggéré que la banque centrale disposait d’une marge pour assouplir davantage sa politique, en soulignant un marché du travail en voie de refroidissement. Son ton a été renforcé par Stephen Miran, gouverneur qui a déclaré explicitement qu’il voterait pour une baisse des taux suite aux « implications accommodantes » du rapport sur l’emploi de septembre publié jeudi.
Les traders n’ont pas perdu de temps pour réévaluer les perspectives. La probabilité d’une baisse des taux en décembre a grimpé à environ 70 %, contre seulement 25 % la veille.
Les espoirs d’une baisse des taux ont alimenté un fort rallye dans les valeurs sensibles aux taux d’intérêt. Le Russell 2000 a bondi de 2,8 %, ce qui le met sur la voie de son meilleur gain sur une journée depuis la fin du mois d’août.
Tous les secteurs du S&P 500 sont en hausse, avec les matériaux de base et la consommation discrétionnaire en tête – les deux gagnant 2,6 %.
Les constructeurs de maisons ont enregistré une hausse encore plus importante. Le groupe – tel que suivi par le State Street SPDR S&P Homebuilder ETF (NYSE: XHB ) – a fait un bond de 5,3 %, ce qui représente sa meilleure journée depuis le 9 avril, tandis que D.R. Horton Inc. (NYSE: DHI ) a grimpé de plus de 7 %.
Les rendements du Trésor ont chuté en réponse au virage à la baisse, le billet à 10 ans glissant à 4,05 % – le plus bas niveau depuis la fin du mois d’octobre.
Mais même avec le ton général de prise de risque, les investisseurs ont continué à vendre des noms d’IA avec des valorisations élevées. Oracle Corp.(NYSE: ORCL ) a chuté de 5 % supplémentaires vendredi, portant sa baisse hebdomadaire à 10 %, ce qui constitue la pire baisse depuis mars 2018.
Le titre est à la baisse depuis six semaines consécutives et a perdu plus de 20 % en novembre, ce qui en fait son mois le plus difficile depuis mai 2002.
Du côté des matières premières, les prix du pétrole ont chuté de 2 % après que le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a signalé qu’il était ouvert à des pourparlers de paix suite au projet de proposition de Washington – un plan qui comprendrait des concessions territoriales et un possible recul des sanctions pétrolières, soulevant de nouvelles inquiétudes quant à un excès d’offre.
Les marchés des cryptomonnaies sont restés profondément dans le rouge. Le bitcoin (CRYPTO: BTC ) a chuté jusqu’à un plus bas intrajournalier de 80 000 dollars avant de rebondir à 85 000 dollars, toujours en baisse de 1,7 % sur la journée. L’Ethereum (CRYPTO: ETH ) a perdu 1,2 % supplémentaires pour s’établir à 2 800 dollars, ce qui le place à plus de 40 % en dessous de ses récents sommets.
Les performances de vendredi dans les principaux indices américains et ETF
| Indices majeurs | Prix | Variation sur 1 jour |
| Russell 2000 | 2 366,72 | 2,7 % |
| Dow Jones | 46 418,97 | 1,5 % |
| S&P 500 | 6 620,14 | 1,2 % |
| Nasdaq 100 | 24 301,85 | 1,0 % |
Selon les données de Benzinga Pro :
Le Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO ) a gagné 1,2 % à 606,94 dollars. Le SPDR Dow Jones Industrial Average (NYSE: DIA ) a progressé de 1,3 % à 463,86 dollars. Le Invesco QQQ Trust Series (NASDAQ: QQQ ), très axé sur la tech, a enregistré une hausse de 0,9 % à 590,91 dollars. L’ETF iShares Russell 2000 (NYSE: IWM ) a fait un bond de 2,7 % à 235,26 dollars. Le Materials Select Sector SPDR Fund (NYSE: XLB ) a surperformé avec une hausse de 2,7 % ; le Utilities Select Sector SPDR Fund (NYSE: XLU ) a sous-performé avec une hausse de seulement 0,3 %.Les 5 plus fortes hausses du Russell 1000 vendredi
| Nom de l’action | Variation en % |
|---|---|
| WillScot Mobile Mini Holdings Corp. (NASDAQ: WSC ) | 11,89 % |
| CAVA Group Inc.(NYSE: CAVA ) | 10,57 % |
| RH (NYSE: RH ) | 9,81 % |
| VF Corporation (NYSE: VFC ) | 9,47 % |
| Saia Inc. (NASDAQ: SAIA ) | 8,72 % |
Les 5 plus fortes baisses du Russell 1000 vendredi
| Nom de l’action | Variation en % |
|---|---|
| Elastic N.V. (NYSE: ESTC ) | -12,83 % |
| Veeva Systems Inc. (NYSE: VEEV ) | -10,55 % |
| Oracle Corporation | -6,44 % |
| Bath & Body Works Inc. (NYSE: BBWI ) | -5,40 % |
| Snowflake Inc. (NYSE: SNOW ) | -4,77 % |
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