Le cours de XWELL, Inc. (NASDAQ: XWEL ) a grimpé de 158,10 % dans les échanges en after-market ce mardi, à 0,98 dollar, après l’annonce par la société d’un placement privé devant générer un produit brut d’environ 31,3 millions de dollars, avant déduction des frais d’agent de placement et des frais d’offre.
Les détails de l’accord
XWELL a conclu un accord d’achat de titres avec American Ventures, LLC, une société d’investissement immobilier basée au Texas, émettant environ 31 333 actions d’actions privilégiées convertibles de série H d’une valeur nominale de 1 000 dollars par action, convertibles en 66,66 millions d’actions ordinaires à un prix de conversion initial de 0,47 dollar par action.
Le placement comprend également des bons de souscription accompagnateurs permettant l’achat de 66,66 millions d’actions, exerçables immédiatement à 0,345 dollar par action et arrivant à échéance trois ans après leur émission.
Dominari Securities a agi en tant qu’agent de placement exclusif.
Produit affecté au rachat de dette
XWELL a déclaré qu’il avait l’intention d’utiliser le produit de l’opération pour racheter 5,95 millions de dollars de certaines obligations détenues par des investisseurs institutionnels, pour racheter ses actions privilégiées de série G et pour racheter des bons de souscription permettant l’achat de 8,8 millions d’actions ordinaires auprès d’investisseurs institutionnels, pour un total de 9 millions de dollars.
Le reste des fonds sera utilisé pour les besoins généraux de l’entreprise et pour son fonds de roulement.
Le placement devrait se clôturer jeudi ou aux alentours de cette date.
Mesures de trading, analyse technique
XWELL a un indice de force relative (RSI) de 45,99.
La capitalisation boursière de la société de portefeuille new-yorkaise dans le secteur de la santé et du bien-être s’élève à 2,19 millions de dollars, ses actions ayant atteint un sommet à 52 semaines de 1,42 dollar et un plus bas à 52 semaines de 0,26 dollar.
XWEL a chuté de 66,55 % au cours des 12 derniers mois.
Action sur les prix : Selon les données de Benzinga Pro, XWEL a clôturé mardi à 0,38 dollar, en hausse de 9,63 %.
Le titre se situe actuellement à environ 10,3 % au-dessus de son plus bas niveau à 52 semaines, ce qui indique qu’il se négocie plus près de l’extrémité inférieure de sa fourchette annuelle.
Les classements des actions Edge de Benzinga indiquent que XWEL a une tendance des prix négative sur toutes les périodes.
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Avertissement : Ce contenu a été partiellement produit à l’aide d’outils d’IA et a été examiné et publié par les éditeurs de Benzinga.