株式市場の最大の勝者は、急速に拡大しているデータセンターのエコシステムに関わっているという共通点があると、CNBCの「マッドマネー」ホストであるジム・クレイマーは述べている。
木曜日、クレイマーは現在の市場は2つのセクターに分けられると述べた。すなわち、データセンター株とそれ以外のすべてである。人工知能インフラの急増は大手テック企業にとどまらず、工業、電力、冷却、ネットワーキング、さらには不動産の分野にまで波及している。
データセンターが主流に
「データセンター、データセンター、データセンター」とクレイマーは強調し、かつてはニッチな取引だったものが今や主流になっていると指摘した。
S&P 500は新たな史上最高値を記録し、投資家がコンピューティング能力の拡大に関連する幅広い企業の株を買ったため、初めて 7200 を超えた。クレイマーはこのラリーを、データセンターが共通の糸として機能する一連の勝者として位置づけた。
インフラと電力関連銘柄の急騰
データセンターの建設と電力供給に関連する企業は最大の恩恵を受けている。電力網を開発しているクアンタ・サービス(NYSE: PWR )は、公益事業が高まる電力消費に対応しようとする中で強い需要を見ている。
クレイマーはデータセンターを「絶え間ない電力供給が必要な巨大な口」と表現した。
イートン(NYSE: ETN )やヴァーティブ・ホールディングス(NYSE: VRT )のような企業は、電力管理と冷却ソリューションの需要増加から利益を得ている。一方、キャリア・グローバル(NYSE: CARR )も冷却需要に関連した勢いの改善を見ている。
半導体・工業関連銘柄もラリーに参加
このブームは半導体関連企業や工業企業も押し上げている。テラダイン(NASDAQ: TER )は、チップの生産量が増加するにつれてテストの必要性が高まったため、株価が上昇した。
クアルコム(NASDAQ: QCOM )はデータセンター市場に進出している。第2四半期にクアルコムは、継続的な処理、センサーフュージョン、タスクオーケストレーションが可能なデバイスの需要増加を指摘し、「 エージェンティックAI 」を重要な成長ドライバーとして強調した。
工業大手のキャタピラー(NYSE: CAT )は、これらの施設に電力を供給するために使用されるタービンに強い関心を集めている。
接続性と不動産の恩恵
シエナ(NYSE: CIEN )、アリスタ・ネットワークス(NYSE: ANET )、シスコ・システムズ(NASDAQ: CSCO )などのネットワーキング企業も、データトラフィックの急増により利益を得ている。アイアン・マウンテン(NYSE: IRM )でさえ、追加のコンピューティング能力を求めるハイパースケーラーにスペースを貸し出すことでこのトレンドを活用している。
幅広い経済的追い風
クレイマーは、恩恵を受ける企業の幅広い組み合わせは取引が拡大したことを示していると主張し、「製造業のモザイク」と呼んだ。
彼は「私の見解では、データセンターは経済のほぼすべての分野にとって思いがけない幸運である」と付け加えた。
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