パロ・アルト・ネットワークス (NASDAQ: PANW )は、決算発表を控え、年初来で60％以上上昇し、過去最高値に近づいている。しかし、ある投資家はこの株の上昇は サイバーセキュリティだけでなく 、より大きなトレンドに結びついていると考えている。
ガベリ・ファンズのポートフォリオマネージャーであるジョン・ベルトンによると、今年はAIエージェントが研究プロジェクトから実世界のビジネスツールへと移行し、年間数百億ドルの収益を生み出すようになったことで、「第二のチャットGPTのような瞬間」が展開された。
この変化は、エヌビディア（NASDAQ: NVDA ）やその他のAIインフラ企業を超えた新たな勝者を生み出している可能性がある。
AIのデモからAIビジネスへ
ベルトンは、より高度なモデルやエージェント型コーディングプラットフォーム（クロード・コードやオープンAI コーデックスなど）の登場により、市場のAIに対する熱意が加速したと主張している。
重要な違いは、AIエージェントがもはや未来的な概念として見られていないことである。AIエージェントは、ソフトウェア開発、ワークフロー、ビジネスプロセスの自動化のために企業全体で急速に展開されている。
ベルトンの言葉を借りれば、AIは「単なる研究のストーリーではなく、売上高のストーリーになった」。
この転換は、半導体メーカーからソフトウェア企業に至るまで、AI関連株の強力な上昇を後押しした。
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パロ・アルトが恩恵を受ける理由
従来のソフトウェアとは異なり、AIエージェントは常時稼働しており、複数のシステムに接続されており、大量のデータにアクセスできる。組織がより多くのエージェントを展開するにつれて、より多くのアイデンティティ、API、サイバー攻撃の潜在的な侵入ポイントも作成される。
この動きにより、投資家はサイバーセキュリティを第二のAI取引と見なすようになっている。
ネットワーク、クラウド、セキュリティ運用にまたがる幅広いプラットフォームを持つパロ・アルト・ネットワークス は、企業が拡大するAI環境のセキュリティを確保しようとする中で恩恵を受ける立場にある。
AI取引の次の段階
過去2年間の大半において、AI投資の話はチップ、サーバー、クラウドインフラに集中していた。
しかし今、投資家は異なる質問をし始めている。すなわち、AIが展開された後に恩恵を受けるのは誰か？ パル・アルトの株価上昇は、市場がすでに答えを持っていることを示唆している。
もし「第二のチャットGPTのような瞬間」が実際に進行中であれば、次のAIの勝者はAIを構築している企業だけではないかもしれない。AIを保護している企業も勝者になり得る。
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写真：PJ McDonnell（Shutterstock経由）