Benzingaは先週、投資家に人気の高い銘柄の見通しを検証した。ここでは、注目すべきストーリーを紹介する。
米国市場は週末に向けて主要株価指数が小幅な動きを見せる中、小型株が引き続きアウトパフォームしたため、混合したトーンで週を終えた。週後半にダウ工業株30種平均とS&P500はわずかに下落し、ナスダックも下落したが、ラッセル2000に採用されている小型株は日中で微増し、週間の上昇幅も大きくなった。
半導体やAI関連のテック銘柄が週初の市場安定に貢献し、台湾の半導体メーカーである台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング（TSMC）(NYSE: TSM )の上昇が関連銘柄の株価を押し上げ、連敗からの反発を促した。特にゴールドマン・サックス(NYSE: GS )やモルガン・スタンレー(NYSE: MS )からの銀行部門の決算発表も取引をサポートした。一方で、米国債の利回りは上昇し、原油価格も小幅に上昇した。このような状況にもかかわらず、一部の優良株の弱さとマクロ政策に対する不安が幅広い利益の獲得に制限を設け、ラリーの不均一な性質を浮き彫りにした。
週間を通して、ラリーは大型株を超えて拡大し、ラッセル2000は新たな最高値を記録し、S&P500に対するアウトパフォームの連続記録を伸ばした。このパターンは2008年以来初めてである。新規失業保険申請件数の低さや堅調な消費者指標などの強力な経済データが、小型株や中型株の収益見通しに対する信頼を支えたが、政治的・政策的な不確実性（信用カードの金利上限に関する議論や司法省による連邦準備制度の調査を含む）が特定のセクターに影響を及ぼした。
Benzingaでは、投資家に人気の銘柄について日々レポートしている。ここでは、今週の強気と弱気の投稿のうち、再び注目に値するものをいくつか紹介する。
強気派
エリカ・コルマン(Erica Kollmann)による「TSMCの第4四半期決算が連鎖反応を開始、コアウィーブ、ネビウスが急騰」 では、台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング（TSMC） (NYSE: TSM ) が純利益約35％増の爆発的な第4四半期の収益実績を発表し、堅調で成長中のAI需要の実態を示すとともに、予想を上回る結果がテック銘柄やAIインフラ関連銘柄に波及した。これらの成績により、コアウィーブ(NASDAQ: CRWV )やネビウス・グループ NV(NASDAQ: NBIS )などの新クラウド・AIコンピュート銘柄のラリーが点火され、TSMCの記録的な生産能力のガイダンスによって供給への懸念が和らげられ、最先端GPUの長期受注が強化された。これにより、投資家の間で取引活動が活発になり、2026年にかけてAIインフラの持続的な成長に賭けるFOMO（置き去りにされる恐れ）が高まった。
アヌスヤ・ラヒリ(Anusuya Lahiri)による「ファイアフライを筆頭に宇宙関連株が2026年に向けて急騰」 では、投資家が宇宙セクターへのエクスポージャーを高める中、宇宙関連株のパフォーマンスが際立っていることが報告されている。特に、年初来の大幅な株価上昇と宇宙の商業化に対する新たな熱意により、ファイアフライ・エアロスペース(NASDAQ: FLY )がリーダーとして際立っている。地政学的な追い風、技術的な節目、スペースXのIPOに対する楽観的な見方などに支えられたセクター全体の強さは、ASTスペースモバイル(NASDAQ: ASTS )を押し上げるのに役立った。バージン・ギャラクティック・ホールディングス (NYSE: SPCE )など、いくつかの企業は遅れを取っているが、小売と機関の両方の投資家が宇宙インフラや衛星の成長の物語に関心を寄せていることを反映して、業界の勢いは2025年を超えても続くようだ。
ヴァンダナ・シン(Vandana Singh)による「大手投資家の支配権獲得によりヴィーナス・コンセプトの株価が500％超上昇」 では、マドリン・アセット・マネジメントが約91％の株式を保有していることを明らかにしたことを受けて、ヴィーナス・コンセプト(NASDAQ: VERO )の株価が500％以上急騰し、大量の取引量と投資家の関心の高まりを促した。取引量が平均値を大幅に上回るという劇的な動きが起こり、同時にMadrynは、医療用美容技術会社が潜在的な戦略的代替案を模索する中で、運用、財務、戦略的イニシアチブにおいて積極的な役割を果たすことを示した。ヴィーナス・コンセプトの最近の収益減少と第3四半期の販売実績の不足にもかかわらず、株価の急騰は支配権を持つ所有権の変化に紐づく投機的な勢いと、同社の次世代ヴィーナス NOVAプラットフォームやその他の触媒に対する期待感を反映している。
先週の強気相場に関する投稿の続きは、以下のリンクから読むことができる。
AIデータの爆発的増加により、マイクロンや6つのチップメーカー銘柄が上昇
2026年にウラン価格が50％上昇の可能性、バンク・オブ・アメリカが買い推奨銘柄を発表
米陸軍との契約で、ヴェロ3Dの株価が52週間高値を記録
弱気派
アレクサンドラ・スコレス(Alexandra Skores)による「ロケット・ラブ、希少な格下げで株価が下落」 では、ロケット・ラブUSA(NASDAQ: RKLB )に対し、ループ・キャピタルがのアナリストが希少なSell評価を下したことで同銘柄の株価が下落した。アナリストは、評価額や今後の実現リスクに対する懸念を挙げている。今回の格下げは、ループ・キャピタルが見ているロケット・ラブの現在のマルチプル（複数の評価指標）により、潜在的な中期のマクロの逆風、実施段階における競争圧力、長期的なサービス収益の成長に対する不確実性が完全に割り引かれなかったことを意味しており、トレーダーはポジションを減らした。その他の宇宙関連銘柄が引き続き強気で取引されていることを考えると、格下げレポートはセンチメントの変化を浮き彫りにした。今後、ロケット・ラブの株価は2026年第1四半期に向けて格付けのリセットがセンチメントに重くのしかかっていくだろう。
アダム・エッカート(Adam Eckert)による「J.B.ハント、まちまちな第4四半期決算発表で株価急落」 では、J.B.ハント・トランスポート・サービス(NASDAQ: JBHT )が株価を押し下げることになった第4四半期のまちまちな決算を発表した。売上高は約30億9700万ドルで予想にわずかに届かなかった一方、1株あたり利益は1.90ドルで予想を上回った。トラック輸送量や生産性などのセグメントが一部の弱点を補ったものの、総営業収益は前年比で約2％減少した。同社はバイバックプログラムの下で約84万3000株を自社株買いし、キャッシュは堅調だった。J.B.ハントの株式は、投資家が輸送市場の課題が続く中で不均一なトップラインの実績を消化したことで時間外取引で4％以上下落した。
ヴァンダナ・シンによる「プラス・セラピューティクス、割引価格で1500万ドル調達、株価は急落」 では、プラス・セラピューティクス(NASDAQ: PSTV )が割引単価約0.38ドルで約1500万ドルの公募増資を引き受け価格で設定し、同臨床段階の腫瘍学会社の株価が急落したことが報告されている。増資では1株あたり1ワラントが発行され、2026年1月中旬に取引が終了する予定だ。増資は運転資本の強化と同社の中枢神経系（CNS）に対するがん治療薬の研究開発の前進を目的としている。これには、改訂された試験プロトコルに最近のFDAのフィードバックを組み込む計画も含まれている。株価は主要な移動平均線を大きく下回る水準で取引されたため、テクニカル指標も弱気の勢いを反映した。
弱気相場に関する投稿の続きは、以下のリンクから読むことができる。
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画像はMidjourneyを使って人工知能により作成された。