Meta, reklam gelirlerinde Google’a hızla yaklaşıyor. Ancak Wall Street hâlâ Alphabet hisselerine güveniyor.
2026’nın ikinci çeyreğinde Meta, reklamlardan 59,36 milyar dolar gelir elde ediyor ve bu rakam geçen yıla göre %27 artış anlamına geliyor. Detaylar için SEC dosyasına göz atabilirsiniz. Alphabet ise “Google Search & other” segmentinden 63,27 milyar dolar kazanıyor, bu da %17’lik bir artış. İki şirket arasındaki fark 3,9 milyar dolar seviyesine indi. Geçen yıl bu fark neredeyse iki katıydı.
Bernstein analisti Mark Shmulik, ‘Meta, reklam büyümesinde muhtemelen AI etkisini en net gören şirket oldu ve bu yıl Google Search’ü geçmeye çok yaklaştı’ dedi.
Bernstein ekibi, çeyrekte dijital reklamlara harcanan yeni her bir doların neredeyse yarısının Meta’ya gittiğini belirtiyor. AI, önerileri ve hedeflemeyi ciddi şekilde geliştiriyor: Meta %14 daha fazla reklam gösterirken, reklam başına %12 daha fazla ücret alıyor. Elbette Google ve Amazon da bu gelişmelerden faydalanıyor.
Not: Meta, Google Search and Other segmentinde rekabet ediyor. Google’ın toplam reklam geliri 81,63 milyar dolar seviyesinde.
Meta hisseleri son bir yıl içinde değer kaybederken Alphabet yükseliyor.
META Hisse Performansı. Kaynak: Yahoo Finance Wall Street Meta Hisselerine Neden Temkinli?
Cevap aslında basit: AI yatırımlarındaki farklılık. Alphabet’in bu alandaki harcamaları Google Cloud’u ciddi şekilde besliyor ve cloud bölümü 24,8 milyar dolar gelirle %82 büyüme yaşıyor.
Meta’nın yatırımcılara sunabileceği bir cloud segmenti yok; altyapı yatırımlarının getirisi genellikle reklamlarla ölçülüyor. Büyük teknoloji şirketlerinde nakit akışında ciddi baskı yaşanmasına rağmen yatırımcılar Alphabet hisselerine yöneliyor.
TipRanks verilerine göre 38 ‘al’ tavsiyesi ve hiç ‘sat’ tavsiyesi yok. Ortalama hedef fiyat ise 752,61 dolar.
Meta Platforms (META) Hisse Tahmini ve Hedef Fiyat. Kaynak: TipRanks Meta için sıradaki büyük sınav Business Agent olacak. WhatsApp ve Messenger üzerinde bir milyondan fazla işletme tarafından kullanılan bu ürünün yakında Instagram’a da taşınması planlanıyor.
Ücretli planlar yakında devreye giriyor. Meta’nın reklam motoru daha hızlı çalışıyor. Alphabet ise AI’ı paraya çevirmek için daha çok yola sahip.
Orijinal Meta ile Google arasında reklam yarışı: Wall Street hangi hisseyi öne çıkarıyor? hikayesini Lockridge Okoth tarafından tr.beincrypto.com ’da okuyun