金曜日の急落を受け、米国株の先物価格は月曜日に上昇した。主要ベンチマーク指数の先物は先週、52週高値から10%以上下落し調整局面入りした後、上昇した。
4月3日の聖金曜日による休場を控えた週の相場展開は不完全なものとなるが、連邦の祝日ではなく市場の休場日であるため、投資家は3月の雇用報告書に注目している。
一方週末、ドナルド・トランプ大統領は、カーク島の主要輸出拠点を含むイランの石油インフラを米国が没収する可能性を示唆した。トランプ大統領は米国がイランの石油を奪うのが「一番のお気に入り」だと語り、米国には「多くの選択肢がある」と付け加えた。
トランプ大統領はまたイランの新指導者を「非常に合理的」と評し、両国間の合意の可能性を示唆した。
10年物米国債利回りは4.39%で、2年物は3.89%だった。CMEグループのFedWatch ツール の予測によると、4月の連邦公開市場委員会（FOMC）で連邦準備制度理事会が現在の金利を据え置く可能性が96.4％という市場の見通しが示された。
| 指数 | 騰落率 |
| ダウ工業株30種平均 | 0.42% |
| S&P500 | 0.48% |
| ナスダック100 | 0.47% |
| ラッセル2000 | 0.56% |
月曜日のプレマーケットで、S&P500とナスダック100にそれぞれ連動するSPDR S&P 500 ETF Trust（NYSE: SPY ）とInvesco QQQ Trust ETF（NASDAQ: QQQ ）は上昇した。SPYは0.61％上昇し637.97ドル、QQQは0.59％上昇し565.89ドルとなった。
注目株
パランティア・テクノロジーズ
パランティア・テクノロジーズ(NASDAQ: PLTR )は、ステランティスNV(NYSE: STLA )との長年のパートナーシップの更新と拡大を発表した後、0.66％上昇した。今回の新しい5年間の契約は、2016年に始まった両社の協力関係を継続するものだ。 BenzingaのEdge Stock Rankingsによると、PLTRは中期的に弱い価格傾向を維持しているが、長期的および短中期的には強い傾向を維持しており、堅調な成長スコアとなっている。レゾルブAI
レゾルブAI PLC(NASDAQ: RZLV )は、2億3,000万ドルでリワード・ロイヤリティ(Reward Loyalty)を買収した後、収益見通しを引き上げ、2026年までに年間3億5,000万ドルの収益と年間5億ドルのARRを目標としたことで12.42％急騰した。 BenzingaのEdge Stock Rankingsによると、RZLVは長期的、短期的、中期的に弱い傾向を維持している。エンテラ・バイオ
エンテラ・バイオ (NASDAQ: ENTX )は、第4四半期に1株あたり6セントの損失を報告したことで8.85％下落した。 BenzingaのEdge Stock Rankingsによると、ENTXは短期的、中期的、長期的に弱い価格傾向を維持しているが、堅調な成長スコアとなっている。トタルエナジーズ
トタルエナジーズSE (NYSE: TTE )は、EDFグループと長期的なパートナーシップ協定を結んだことで2.01％上昇した。この協定により、トタルエナジーズのフランスにおける製油・化学工場の低炭素電力供給が確保された。 BenzingaのEdge Stock Rankingsによると、TTEは短期的、長期的、中期的に強い傾向を維持しており、堅調なバリュースコアとなっている。プログレス・ソフトウェア
アナリストは、プログレス・ソフトウェア（NASDAQ: PRGS ）が時間外取引で0.04％上昇すると予想している。アナリストは、プログレス・ソフトウェアが時間外取引で0.04％上昇すると予想している。アナリストは、プログレス・ソフトウェアが時間外取引で0.04％上昇すると予想している。アナリストは、プログレス・ソフトウェアが時間外取引で0.04％上昇すると予想している。 その理由として、アナリストは、プログレス・ソフトウェアが時間外取引で0.04％上昇すると予想している。 BenzingaのEdge Stock Rankingsによると、PRGSは短期的、中期的、長期的に弱い価格傾向を維持しており、ミドルクラスのクオリティスコアとなっている。先週の相場の手がかり
金曜日には、生活必需品株とエネルギー株は上昇したが、金融株、一般消費財株、通信サービス株の急落により、ほとんどのS&P500銘柄は赤字で取引を終えた。
S&P500は2.1％下落し、5週連続の損失となった。ナスダックは週を通して3.2％下落し、ダウ工業株30種平均は0.9％下落した。
| 指数 | 騰落率 | 値 |
| ダウ工業株30種平均 | -1.73% | 45,166.64 |
| S&P 500 | -1.67% | 6,368.85 |
| ナスダック総合 | -2.15% | 20,948.36 |
| ラッセル2000 | -1.75% | 2,449.70 |
アナリストの洞察
モハメド・エル・エリアンは、中東紛争の拡大によって引き起こされた「スタグフレーションの風」と闘う米国の経済と株式市場の厳しい状況を描写している。
全ての主要指数が調整局面に入ったことで、エルエリアンは市場がようやく「新たな認識」を内在化していると警告している。それは、これまでに経済的な損失が既に大きいということと、政策余地が危険なほど狭いということだ。
エルエリアンは、エネルギー供給の不足と物価の上昇によって基調となっている景気回復が弱まってきているという状況を強調している。同氏は、投資家は今後「世界経済の更なる深刻かつ長期的な混乱」と「相互に影響を及ぼし合う信用リスクと流動性リスクの高まり」に備えなければならないと指摘している。
この環境は、最近で最悪の月間下落の1つを記録した「60/40クラシック・ポートフォリオ」の安全性を事実上解体した。
将来を見据え、エルエリアンは、物語は「ボラティリティ（価格変動性）、リスク分散、分散化」という3つの不穏なテーマによって定義されると予想している。
中央銀行が物価の上昇と戦うためによりタカ派的な姿勢に転じる中、エルエリアンは、今後の道筋は「緊張の高まりモード」にあると警告している。これにより、市場はこの地政学的かつ金融的な下落の最終的な終わりに関して、答えよりもはるかに多くの疑問を抱えることになるだろう。
今後の経済指標
今週投資家が注目している指標は以下のとおり。
月曜日、米連邦準備制度理事会のジェローム・パウエル議長は午前10時30分に講演し、ニューヨーク連邦準備銀行のウィリアムズ総裁は午後4時に講演する。 火曜日、1月のS&Pケース・シラー 20都市住宅価格指数データは午前9時までに発表され、3月のシカゴ購買部協会景気指数（PMI）データは午前9時45分までに発表される。 2月の求人件数と3月の消費者信頼感指数は午前10時までに発表され、シカゴ連銀のオースタン・グールズビー総裁は午前0時に講演する。マイケル・バー連邦準備理事は午後3時に講演し、ミシェル・ボーマン連邦準備理事会副議長は午後5時10分に講演する。 水曜日には、2月の米国小売売上高と自動車を除く小売売上高のデータ、および3月のADP雇用統計が東部時間午前8時30分までに発表される予定。 セントルイス連銀のアルベルト・ムサレム総裁は午前9時5分に、マイケル・バー連邦準備制度理事会（FRB）理事は午前9時10分に講演を行い、3月のS&P米国製造業PMI最終値は東部時間午前9時45分までに発表される予定。 3月のISM製造業景況指数と、1月の遅延していた企業在庫報告は、いずれも東部標準時午前10時までに発表される予定。 木曜日には、3月28日までの週の新規失業保険申請件数と2月の米国の貿易赤字データが東部時間午前8時30分までに発表される予定。 金曜日の午前8時30分（東部時間）までに、3月の米国の雇用統計、失業率、時給、および前年同月比の時給データが発表される予定。 3月のS&P米国サービス業PMI最終値は、東部時間午前9時45分までに発表される予定。商品、仮想通貨、そして世界の株式市場
ニューヨーク市場の早朝取引で、原油先物価格は1.23％上昇し、1バレルあたり100.87ドル付近で推移した。
金現物価格は米ドルで0.96%上昇し、1オンスあたり4,535.91ドル付近で推移した。過去最高値は1オンスあたり5,595.46ドルだった。米ドル指数は0.10%上昇し、100.2500の水準となった。
一方、ビットコイン（CRYPTO: BTC ）は過去24時間で1.59%上昇し、1コインあたり67,728.30ドルで取引されている。
月曜日のアジア市場は下落して取引を終えた。中国のCSI300指数、香港のハンセン指数、インドのニフティ50指数、韓国のKOSPI指数、日本の日経平均株価、オーストラリアのASX200指数が軒並み下落した。一方、欧州市場は取引開始直後は概ね上昇した。
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