이번 주에는 미국 최대 상장 은행 몇 곳이 화요일(14일)과 수요일(15일) 에 분기 실적을 발표하면서 실적 발표 시즌이 본격적으로 시작된다. 이번 주 실적을 발표할 주요 은행들과 이들 은행의 2026년 실적 및 최근 동향을 살펴보자.
주요 은행 실적 발표
이번 주 6개 주요 은행이 분기 실적을 발표할 예정이며, 그중 5개 은행은 주당 순이익(EPS)과 매출에서 애널리스트 예상치를 상회 한 최근 실적을 기록했다는 공통점이 있다. 이러한 최근 실적은 주가 성과로 이어졌으며, 단 한 곳만 연초 대비 주가가 하락한 상태다.
이번 주 실적을 발표하는 6개 대형 은행 주식은 다음과 같다.
씨티그룹 (NYSE: C ) : 화요일 개장 전 골드만삭스 그룹 (NYSE: GS ) : 화요일 개장 전 JP모건 체이스 (NYSE: JPM ) : 화요일 개장 전 뱅크오브아메리카 (NYSE: BAC ) : 화요일 개장 전 웰스파고 (NYSE: WFC ) : 화요일 개장 전 모건스탠리 (NYSE: MS ) : 수요일 개장 전프리덤 캐피털 마켓츠(Freedom Capital Markets)의 수석 시장 전략가 제이 우즈(Jay Woods)는 주간 뉴스레터 에서 “금융 부문 전체적으로는 혼조세를 보인 한 해였지만, 많은 대형 은행들은 호조를 보이고 있다”고 말했다.
우즈가 지목한 부진한 종목은 웰스 파고로, 올해 들어 주가가 6.5% 하락했다.
“모건 스탠리, 골드만 삭스, 시티그룹은 모두 매출과 개선되는 기업공개(IPO) 환경이 수익률 상승을 견인하며 20% 이상 상승했다. JP모건과 뱅크오브아메리카도 반등세를 보이고 있다.”
과거 실적
Benzinga Pro의 실적 이력 을 살펴보면, 몇몇 대형 은행주들이 꾸준히 애널리스트 예상치를 상회해 온 것으로 나타난다.
6개 대형 은행주 각각에 대해, 지난 10분기 동안 주당순이익(EPS) 및 매출에 대한 애널리스트 예상치 대비 실적이 어떻게 나타났는지는 다음과 같다.
씨티그룹: 주당순이익 추정치를 10분기 연속 상회, 매출 추정치를 지난 10분기 중 8회 상회 (1분기 연속) 골드만삭스: 주당순이익 추정치를 10분기 연속 상회, 매출 추정치를 지난 10분기 중 9회 상회 (1분기 연속) JP모건: 주당순이익 추정치를 10분기 연속 상회, 매출 추정치를 10분기 연속 상회 뱅크오브아메리카: 주당순이익 추정치를 10분기 연속 상회, 매출 추정치를 지난 10분기 중 8회 상회 (3분기 연속) 웰스파고: 최근 10분기 중 9분기 동안 주당순이익 예상치를 상회했으며(연속 달성 0회), 최근 10분기 중 5분기 동안 매출 예상치 상회(연속 달성 0회) 모건스탠리: 10분기 연속 주당순이익 예상치를 상회했으며, 10분기 연속 매출 예상치 상회최근의 실적 호조와, 웰스파고의 경우처럼 실적 부진은 올해 주가 성과에 가장 잘 반영될 수 있다. 금요일 기준 연초 대비 주가 성과는 다음과 같다.
씨티그룹: +20.7% 골드만삭스: +20.0% JP모건: +4.4% 뱅크오브아메리카: +8.5% 웰스파고: -6.5% 모건스탠리: +25.2%지난 10분기 동안 매 분기 주당 순이익과 매출 모두 예상치를 상회한 두 종목 중 하나가 가장 우수한 성과를 보인 반면, 지난 10분기 동안 예상치를 가장 많이 하회한 기업이 가장 저조한 성과를 기록했다.
주목해야 할 주요 사항
이번 주 대형 은행주들의 실적은 금융 섹터에 상당한 영향을 미칠 수 있을 뿐만 아니라 미국 경제 전반의 상황을 가늠하는 지표가 될 수도 있다.
“장기간 지속될 높은 금리가 대출 수익을 계속 뒷받침할 것인가? 기업공개(IPO)와 인수합병(M&A) 활동의 급증이 월스트리트 트레이딩 데스크에 활력을 불어넣을 것인가?” 우즈는 뉴스레터에서 이렇게 묻는다.
우즈는 은행사 경영진이 소비자와 경제의 건전성에 대해 어떤 발언을 하는지가 이번 주 주목해야 할 핵심 사항이 될 수 있다고 말했다.
“신용 품질이 여전히 견고한 가운데 은행들이 낙관적인 전망을 제시한다면, 경제가 많은 이들의 예상보다 훨씬 더 탄력적임을 입증하고 있다는 주장을 뒷받침할 수 있다. 이는 실적 발표 시즌이 시작됨에 따라 주식 시장에 필요한 호재가 될 수 있다.”
이 6개 종목은 스테이트 스트리트 금융 섹터 ETF(NYSE:XLF )의 30.4%를 차지한다.
골드만삭스와 JP모건은 다우존스 산업평균지수의 구성 종목이기도 하며, 골드만삭스는 SPDR 다우존스 산업평균지수 ETF(NYSE:DIA )의 최대 보유 종목으로 자산의 11.9%를 차지하고, JP모건은 3.8%로 11위를 기록하고 있다.
이 두 종목은 다우존스 산업평균지수를 추종하는 ETF의 15.7%를 차지한다.
이미지 출처: Shutterstock
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